Templates
Praktische templates en frameworks die ik heb ontwikkeld voor sales operations, CRM-implementatie en consultancy-projecten. Vrij te gebruiken en aan te passen voor je eigen werk.
CRM Fundament
Marketing Operations
- ABM Account Plan TemplateStrategisch account plan template voor Account-Based Marketing. Identificeer key accounts, stakeholders, beslissingscriteria en bouw gerichte campagnes per account.
- ABM Account Tiering TemplateSegmenteer je target accounts in strategische tiers op basis van potentie, fit en resource requirements. Essentieel voor effectieve Account-Based Marketing strategie.
- B2B Website Assessment TemplateSystematisch beoordelen of een B2B manufacturing website klaar is voor leadgeneratie en inbound marketing. Complete audit framework met scoring en prioritering.
- ICP & Target Account TemplateDefinieer je Ideal Customer Profile en identificeer target accounts op basis van firmografische criteria, buying signals en strategic fit. De foundation voor effectieve ABM.
- Lead Management Status TemplateEen compleet framework voor het beheren van leadstatussen met SLA's, routeringsregels, automatiseringstriggers en heldere kwalificatiecriteria.
- Lead Scoring Model TemplateEen objectief puntensysteem om leads te prioriteren op basis van wie ze zijn (fit) en wat ze doen (engagement), zodat sales zich focust op de meest kansrijke leads.
- Marketing & Sales Handoff Criteria TemplateDefinieer heldere criteria voor wanneer marketing leads overdraagt aan sales. Stop discussies over leadkwaliteit en creëer een objectief, data-gedreven handoff proces.
Sales Operations
- CPQ Readiness Assessment TemplateBeoordeel de readiness van je organisatie voor het implementeren van een Configure, Price, Quote (CPQ) systeem. Identificeer gaps in processen, data en technologie.
- CRM Data Migratie & Opschoning TemplateCompleet framework voor het migreren en opschonen van CRM data. Van data audit tot post-migratie validatie, met checklists, mapping templates en quality checks.
- Discount Approval Matrix TemplateDefinieer duidelijke discount levels en approval authorities. Bescherm je margins, versnel deals, en elimineer ad-hoc pricing decisions.
- Partner Channel Onboarding TemplateSystematisch onboarding programma voor nieuwe channel partners en resellers. Van contractondertekening tot productieve partner in 90 dagen.
- Product Configuration Matrix TemplateBreng je product opties, varianten, afhankelijkheden en pricing in kaart. Essentieel voor CPQ implementatie, productcatalogus beheer en sales enablement.
- RevOps Maturity Assessment TemplateEvalueer de volwassenheid van je Revenue Operations organisatie. Benchmark capabilities, identificeer gaps en stel een roadmap op voor groei van reactief naar strategisch RevOps.
- Sales Pipeline Stages TemplateEen framework voor het definiëren van sales pipeline stages met heldere entry/exit criteria, verplichte velden, activiteiten en governance regels.